ניהול תיק השקעות באמצעות KZI מבטיח ללקוח ניהול מקצועי בחשבון הבנק האישי של הלקוח:

• כספי הלקוח המנוהלים ע"י KZI מופקדים בחשבון ניירות ערך על שם הלקוח בסניף הבנק עימו הוא רגיל לעבוד.

• הפעולות המבוצעות בתיק ההשקעות נעשות לאחר שהלקוח חתם על יפוי כוח, המעניק ל- KZI אפשרויות קניה ומכירה בלבד.

• הלקוח מגדיר בהסכם את רמת הסיכון אליה הוא מוכן להיחשף, כלומר, את אחוז המניות המקסימאלי המותר בתיק ההשקעות (לדוגמא עד 30%).

• ב-KZI  ניהול השקעות הלקוח מקבל דיווח תקופתי, לצד דיווחים שוטפים מסניף הבנק עימו הוא עובד ועידכונים מהאינטרנט.

• לקוחות KZI  זוכים לניהול השקעות המותאם באופן אישי לצרכי המשקיע. מנהל קשרי הלקוחות בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך יעמוד לרשותך בכל בקשה או שאלה, על מנת להעניק שירות אישי עינייני וזמין.

המנהלת, "קיי.זי.איי" ניהול השקעות בע"מ, הינה חברה בעלת רשיון לניהול תיקים, כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה-1995
ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות כהגדרתו בחוק, דהיינו מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

ניהול תיקי השקעות פרטי מיועד ללקוחות שהיקף השקעותיהם 400,000 ש"ח ומעלה.